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械進口品牌仍占據主要市場份額,我國僅有DR設備實現了國產替代。
01 醫學影像市場規模不斷提升,但國產替代率仍較低
(一)我國醫學影像設備全球占有率持續上升
從市場規模來看,2014-2020年我國醫學影像設備市場規模不斷增大,在全球醫學影像市場占比不斷增加。2020年我國醫學影像設備市
場為994億人民幣,約合156億美元,約占全球市場的36%,而2014年僅占全球的19%。2021年我國醫學影像市場規模預計為1096億人
民幣,約合172億美元,約占全球市場的39%。
(二)我國超聲設備市場保有量最大,外資品牌依然占據國內主要市場份額
根據不完全統計,我國市場上超聲的保有量最大,約占醫學影像設備總保有量的74.44%。截至2019年,我國超聲保有量約為22萬臺、
DR市場保有量約為7萬臺、CT保有量約為2.56萬臺、內鏡保有量約為2.3萬臺、MRI市場保有量為1萬臺、DSA市場保有量為5333臺、直
線加速器市場保有量為3000臺、核醫學設備市場保有量為1877臺。
醫療器械進口品牌依然占據國內主要市場份額。我國市場格局中,GE、西門子、飛利浦、日立、東芝和島津六大外資企業擁有幾乎80%
的市場份額,而我國國產品牌市場占比僅有20%,其中國產前三大品牌邁瑞醫療、萬東醫療和東軟醫療的市場總額相加僅占有我國醫學
影像市場份額的10%。我國的國產品牌企業面對外資企業的壓力依然很大。
僅有DR設備實現了國產替代。當前我國醫學影像設備市場國產化普遍較低,僅有DR設備的市場國有化率超過50%,其余主要醫學影像設
備市場國有化率普遍偏低,其中最依賴進口的是DSA和內鏡,這兩個設備的市場中有90%以上屬于外資品牌。
02 我國行業總體研發投入不足,企業競爭力弱
綜合來看,我國醫學影像設備行業集中程度低,企業規模小,研發投入金額較少。其中醫學影像設備子行業,同樣呈現行業集中度低的局
面。研發水平是高端醫療設備企業的發展核心,研發投入不足一定程度上會嚴重制約企業自主創新能力,進而削弱企業的市場競爭力,制
約行業的整體發展水平。總體而言,我國醫療器械行業雖已經過30年的發展,但企業規模普遍偏小,營業收入金額低,難以滿足醫療器械
生產企業大量科研投入的資金需求。
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